Финансовый советник - это лицензированный специалист, с опытом в инвестициях. Увидев со стороны вашу финансовую ситуацию он диагностирует и выявляет проблемные зоны в личных финансах, часто признать какой либо факт человек самостоятельно не может из-за подверженности эмоциям. В дальнейшем советник, как тренер в спортзале, ставит задачи и контролирует их выполнение, что приводит к результату, то есть достижению вами финансовых целей. Также советник имеет доступ к лучшим финансовым инструментам и после определения вашего психотипа и риск профиля, подберет, подходящие именно Вам инструменты.

Стоимость услуг зависит от вашего капитала, дельты и психотипа инвестора. После определения этих показателей, мы понимаем какой объем работы и времени нужно на решение Ваших задач и подбираем индивидуальную цену от 30 000 до 990 000 рублей

Инвестировать желательно начинать после создания подушки безопасности. Наша компании начинает работать с клиентами у которых разница между доходами и расходами ежемесячно составляет более 30 000 рублей, сформирована подушка безопасности и создан капитал от 500 000 рублей. Начиная с этого порога мы понимаем, что действительно будем полезны клиенту.

Консультация состоит из 5 встреч и сопровождения:

1. Знакомство и определение психотипа, риск-профиля инвестора
2. Составление персонального финансового плана
3. Разбор метода Asset Allocation и инвестиционных стратегий
4. Подбор финансовых инструментов
5. Регулярные встречи для сравнения результатов и ребалансировки финансового плана

Также после подбора инструментов компания открывает инвестиционные и страховые счета, ведет документооборот, оптимизацию налогов, структурирование капитала, помощь в ведение личных кабинетов, вводе и выводе денег, круглосуточная поддержка.

Независимый финансовый советник в Москве, РФ и СНГ