Личный финансовый план с сопровождением Финансового советника
Стандарт
6 встреч по 1,5 часа
Видеообучение и скринкасты после каждой встречи
Составление персонального финансового плана
Обучение по регулярной инвестиционной корзине
Обучение по рентной инвестиционной корзине
Обучение по активной инвестиционной корзине
Чек листы и pdf-файлы для ведения личных финансов
Подбор финансовых инструментов
Открытие инвестиционных счетов
Обучение по личным кабинетам
Видеообучение и скринкасты после каждой встречи
Составление персонального финансового плана
Обучение по регулярной инвестиционной корзине
Обучение по рентной инвестиционной корзине
Обучение по активной инвестиционной корзине
Чек листы и pdf-файлы для ведения личных финансов
Подбор финансовых инструментов
Открытие инвестиционных счетов
Обучение по личным кабинетам
Комфорт
6 встреч по 1,5 часа
Видеообучение и скринкасты после каждой встречи
Составление персонального финансового плана
Обучение по регулярной инвестиционной корзине
Обучение по рентной инвестиционной корзине
Обучение по активной инвестиционной корзине
Чек листы и pdf-файлы для ведения личных финансов
Подбор финансовых инструментов
Открытие инвестиционных счетов
Обучение по личным кабинетам
Сопровождение - 1 год:
- ежеквартальные встречи
- 4 встречи по 1,5 часа
+ 2 дополнительные встречи по принятию финансовых решений
- поддержка 24/7
- информация о новых финансовых решения
- отчеты о состоянии портфеля
- участие в годовом собрании инвесторов
Видеообучение и скринкасты после каждой встречи
Составление персонального финансового плана
Обучение по регулярной инвестиционной корзине
Обучение по рентной инвестиционной корзине
Обучение по активной инвестиционной корзине
Чек листы и pdf-файлы для ведения личных финансов
Подбор финансовых инструментов
Открытие инвестиционных счетов
Обучение по личным кабинетам
Сопровождение - 1 год:
- ежеквартальные встречи
- 4 встречи по 1,5 часа
+ 2 дополнительные встречи по принятию финансовых решений
- поддержка 24/7
- информация о новых финансовых решения
- отчеты о состоянии портфеля
- участие в годовом собрании инвесторов
VIP
6 встреч по 1,5 часа
Видеообучение и скринкасты после каждой встречи
Составление персонального финансового плана
Обучение по регулярной инвестиционной корзине
Обучение по рентной инвестиционной корзине
Обучение по активной инвестиционной корзине
Чек листы и pdf-файлы для ведения личных финансов
Подбор финансовых инструментов
Открытие инвестиционных счетов Обучение по личным кабинетам
Сопровождение - 3 года:
- ежеквартальные встречи
- 12 встреч по 1,5 часа
+ 6 дополнительные встречи по принятию финансовых решений
- поддержка 24/7
- информация о новых финансовых решения
- отчеты о состоянии портфеля
- участие в годовом собрании инвесторов
Видеообучение и скринкасты после каждой встречи
Составление персонального финансового плана
Обучение по регулярной инвестиционной корзине
Обучение по рентной инвестиционной корзине
Обучение по активной инвестиционной корзине
Чек листы и pdf-файлы для ведения личных финансов
Подбор финансовых инструментов
Открытие инвестиционных счетов Обучение по личным кабинетам
Сопровождение - 3 года:
- ежеквартальные встречи
- 12 встреч по 1,5 часа
+ 6 дополнительные встречи по принятию финансовых решений
- поддержка 24/7
- информация о новых финансовых решения
- отчеты о состоянии портфеля
- участие в годовом собрании инвесторов
Диагностика личных финансов и план действий включает в себя:
- Аудит ваших финансов
- Оценка ваших особенностей
- Определение риск-профиля
- Оцифровка ваших личных финансовых целей
- План действий по достижению финансовых целей
Формат встречи - онлайн
в удобное для вас время
Оплатить диагностику можно по кнопке ниже:
ИП Ламакин